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中国经济网北京5月22日讯 近日,鹏华基金王璐分享了其对于AI时代下信息安全领域的投资思考。王璐认为,TMT板块出现了基本面与估值共振的投资机会,在今年存量资金博弈的市场中,它的表现就变得尤为突出。
在投资方向上,TMT几个行业年初至今获得了市场青睐,王璐认为一方面是由于TMT行业估值到了历史较低区域;另一方面,从基本面上看,在信息安全大方向上,信创行业扩大、半导体设备国产化也都在积极进行中,此前叫停的游戏版号也开始重新发放,TMT几个行业的基本面已经明显逐步向好,而ChatGPT4.0的出现也从技术端带来了行业新变化,推动算力端及应用端发生巨大变化。
据王璐分析,ChatGPT在不同领域都将产生不小的产业加速度,这些将带来大量的智能应用、平台公司以及基础设施建设等方方面面的投资机会。现在ChatGPT作为一种新兴超智能对话AI产品,除模型本身带来的红利外,还有模型需求增加导致的算力提升。无论从技术原理角度还是运行条件角度,ChatGPT都需要强大的算力进行支撑,从而带动场景流量大幅提升。此外,ChatGPT对高端芯片的需求也会拉动芯片均价,量价齐升会加速芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求,可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商这些硬件公司也将迎来蓝海市场。
王璐指出,大模型为代表的AI新时代,算力就是核心竞争力。而AI芯片是针对人工智能算法进行特殊加速设计的芯片,经常被称为AI加速器或计算卡,它是AI的算力基础。ChatGPT有着大量复杂计算需求的AI模型,像GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理这些计算任务,是不可或缺的底层硬件。
除了算力芯片,AI同时也拉动了存力芯片的需求。AI高性能计算会对存储带来高性能、低时延的产品需求;云计算、边缘计算、AI大模型对数据分析的需求,会要求网络端配置大容量的DRAM资源去训练。
由于数据中心占据整个半导体市场35%左右的下游需求,AI数据计算需求提升也有望加速推动整个半导体领域供需反转,带来全产业链的投资机会。
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